Guia do Boleto Itaú

Depois de ler este guia, você vai saber o que é o Boleto Itaú, para que serve e como gerar boletos em lote para um grupo de pessoas e acompanhar a cobrança.

Módulo: Follow up · Menu: Follow up > Boleto Itaú · Público: equipes de captação e financeiro de organizações no Brasil

Sobre os nomes de tela neste guia: botões, campos e menus estão escritos exatamente como aparecem na versão em espanhol do console, com a explicação em português quando ajuda.

O que é o Boleto Itaú

O Boleto Itaú é a tela onde você acompanha os lotes de boletos bancários (banco Itaú) que sua organização gera para um grupo de pessoas, e o resultado da cobrança.

Cada lote prepara um boleto por pessoa, em reais (BRL), e gera o arquivo de remessa que é enviado ao banco. Quando o banco devolve a resposta e você a carrega em Follow up > Importaciones - itaú, esta tela mostra quais boletos foram pagos e quais não.

Importante: gerar boletos só está disponível para organizações com país Brasil. O menu aparece em todas as organizações, mas a opção de gerar só aparece nas do Brasil.

Para que serve

• Gerar boletos em lote para um segmento de pessoas, com valor e vencimento comuns.
• Obter o arquivo de remessa de cada lote para enviar ao banco.
• Acompanhar a cobrança: quantos boletos estão Generados (Gerados), Emitidos sin error (Emitidos sem erro), Efectivamente cobrados (Efetivamente pagos), Rechazados (Rejeitados) e Sin retorno todavía (Sem retorno ainda).
• Revisar o detalhe por pessoa: o status de cada boleto, seus erros e a resposta do banco.

Antes de começar

• Sua organização precisa ser do Brasil.
• Cada pessoa precisa de CEP, tipo de documento e número de documento. Se faltar algum, o boleto dela fica com erro. Confira isso no segmento antes de gerar.
• Tenha o segmento pronto com as pessoas para quem quer enviar boletos, em Data > Segmentos > Básico.

Passo a passo

Como funciona e como os boletos são gerados

O caminho completo tem quatro momentos:

1. Você gera o lote na AFRUS (passos abaixo).
2. Você baixa o arquivo de remessa e o envia ao banco Itaú. Esse envio é feito fora da AFRUS.
3. O banco entrega um arquivo de retorno com o resultado de cada boleto.
4. Você carrega esse arquivo em Follow up > Importaciones - itaú: a AFRUS registra as doações pagas e atualiza os indicadores desta tela (veja o guia de Importaciones - itaú).

Parte 1 — Gerar o lote

1. Abra o Boleto Itaú. Acesse Follow up > Boleto Itaú e clique em "Crear Boleto Remessa" (Criar boleto remessa). Ele leva a Segmentos; você também pode ir direto a Data > Segmentos > Básico.

2. Escolha o segmento. Selecione o segmento e abra Acciones (Ações) > Generar Archivos de Remessa (Boleto Brasil) (Gerar arquivos de remessa). Também dá para fazer em Personas (Pessoas): selecione as pessoas e use a mesma opção em Acciones.

3. Defina valor e vencimento. Em Generar archivo de remessa, preencha Monto (BRL) (Valor, mínimo R$ 2,99) e Fecha de vencimiento (Data de vencimento — precisa ser depois de hoje; por padrão, daqui a 3 meses). O valor e o vencimento são os mesmos para todos os boletos do lote.

4. Crie o arquivo. Clique em "Crear archivo de remessa" (Criar arquivo de remessa).

Você verá "El archivo de Remessa se está generando. En unos minutos podrás descargar el archivo." (O arquivo de remessa está sendo gerado. Em alguns minutos você poderá baixá-lo.) com o botão "Ver procesos" (Ver processos). Um lote é criado em Procesos de generación de boleto (Processos de geração de boleto).

Parte 2 — Baixar e acompanhar o lote

5. Espere o lote terminar. Em Follow up > Boleto Itaú você verá o lote com o status e o % de avanço. A tela não se atualiza sozinha: recarregue para ver o avanço.

6. Baixe o arquivo. Quando estiver pronto, escolha "Descargar" (Baixar) no menu da linha. Esse é o arquivo que você envia ao banco.

7. Revise o detalhe por pessoa. No menu da linha, escolha "Ver detalle por lead" (Ver detalhe por lead). Você verá o status de cada boleto, seus erros, a transação e, quando carregar a resposta do banco, o Estado de retorno (Status de retorno).

Indicadores

Aparecem no geral, na lista, e por lote, no detalhe.

Status de retorno por pessoa

Status de um lote

Aparecem em inglês, como estão: created (criado), queued (na fila), pending (em processamento), succeeded (concluído com sucesso) e failed (falhou).

Com que frequência é atualizado

• A geração acontece em segundo plano e leva alguns minutos, segundo a mensagem da tela.
• A tela não se atualiza sozinha. Ela carrega ao ser aberta e ao mudar de página.
• Os indicadores de cobrança mudam quando o arquivo de retorno do banco é carregado em Follow up > Importaciones - itaú.

Perguntas frequentes

Última atualização: 2026-10-27