Guia de Tarefas de assinaturas

Depois de ler este guia, você vai saber o que são as Tarefas de assinaturas, quando elas aparecem, o que significa cada status e como gerenciá-las para recuperar seus doadores recorrentes.

Módulo: Follow up · Menu: Follow up > Tareas de suscripciones · Público: equipes de relacionamento com doadores e captação

Sobre os nomes de tela neste guia: botões, campos e menus estão escritos exatamente como aparecem na versão em espanhol do console, com a explicação em português quando ajuda.

O que são as Tarefas de assinaturas

As Tarefas de assinaturas são uma lista de acompanhamento que a AFRUS cria automaticamente quando a cobrança de uma assinatura falha. Cada tarefa é um caso para sua equipe entrar em contato com o doador e recuperar a doação recorrente.

A tela se chama Tareas de Suscripciones (Tarefas de assinaturas) e mostra, para cada caso, a assinatura, o valor, o gateway de pagamento, a pessoa, o responsável e a data.

Para que serve

• Ver em um só lugar as cobranças recorrentes que falharam. Você não precisa procurar caso a caso em Suscripciones (Assinaturas).
• Dividir o trabalho. Atribua cada caso a um Responsable (responsável) da sua equipe.
• Controlar o que já foi resolvido. Marque a tarefa como Completada (Concluída) quando terminar.
• Ter o contexto à mão. Você vê Monto (valor), Pasarela (gateway), Persona (pessoa) e Razón de fallo (motivo da falha), e abre a assinatura pela coluna Suscripción.
• Trabalhar a lista fora da AFRUS. Exporte todas as tarefas ou uma seleção; o arquivo fica em Descargas (Downloads).

Antes de começar

• Só vale para assinaturas. As tarefas são criadas quando falha a cobrança de uma doação recorrente, não de uma doação única.
• Gateways exibidos. Esta tela mostra as tarefas de assinaturas com gateway Recurrent Payments ou PTESA.

Passo a passo

Com que frequência é atualizado

• As tarefas são criadas na hora. A AFRUS cria a tarefa assim que processa a cobrança que falhou; não espera uma revisão diária.
• Quando uma tarefa nova é criada, os usuários com papel owner ou admin da sua organização recebem uma notificação na AFRUS.
• Se a assinatura já tinha uma tarefa, a AFRUS não cria outra: reabre a existente (volta para Pendiente, Pendente) e remove o Responsable, para que alguém a retome.
• A tela não se atualiza sozinha. Os dados são carregados ao abrir e ao mudar datas, busca, filtro, ordem ou página. Se você espera um caso novo, recarregue a página.

Quando a assinatura volta a ser cobrada com sucesso, a tarefa sai da lista?

Não. Quando a assinatura volta a ser cobrada com sucesso, a tarefa não é concluída nem excluída automaticamente. Ela continua na lista com o status atual até que alguém da sua equipe a marque como Completada.

Por isso recomendamos conferir a assinatura (coluna Suscripción) antes de trabalhar um caso: se ela já foi cobrada com sucesso, basta marcar a tarefa como concluída.

Status das tarefas

A coluna Completada mostra o status de cada tarefa:

Cada tarefa também tem um Tipo, que você pode mudar manualmente:

O que posso fazer em cada status

Como revisar e filtrar as tarefas

1. Abra a lista. Acesse Follow up > Tareas de suscripciones.
2. Escolha as datas. Na barra de datas, escolha o período. Por padrão aparece todo o histórico. O filtro usa a data de criação da tarefa: uma tarefa reaberta mantém a data original.
3. Busque ou filtre. Busque pelo Nombre da tarefa ou filtre por Responsable para ver apenas os casos de uma pessoa da equipe.

A tabela mostra 25 tarefas por página (você pode mudar para 10, 50 ou 100), da mais nova para a mais antiga.

Como atribuir, editar ou concluir uma tarefa

1. Abra a tarefa. Na linha, clique no menu de três pontos (coluna sem título, à esquerda).
2. Edite. Em Editar Tarea (Editar tarefa), preencha Nombre, Tipo, Responsable ou a caixa Marcar como completada (Marcar como concluída). O Responsable precisa ser um usuário da sua organização.
3. Salve. Clique em "Guardar" (Salvar). Você verá "Tarea actualizada correctamente" (Tarefa atualizada com sucesso) e a tabela será recarregada.

Dá para desfazer? Sim. Abra de novo Editar Tarea e desmarque Marcar como completada ou troque o responsável.

Como exportar as tarefas

1. Selecione as tarefas. Marque as linhas que quiser, ou use o aviso "Seleccionar las {total} tareas que coinciden con los filtros actuales." (Selecionar as {total} tarefas que correspondem aos filtros atuais) para pegar todas.
2. Exporte. Clique em "Acciones" (Ações) e escolha Exportar. Você verá "La exportación ha comenzado. Puede tardar unos minutos en completarse; encontrarás el archivo en Descargas." (A exportação começou. Pode levar alguns minutos; o arquivo ficará em Downloads.)

Perguntas frequentes

Última atualização: 2026-10-27