Guia de Importações Itaú

Depois de ler este guia, você vai saber o que é Importaciones - itaú (Importações Itaú), para que serve e como carregar o arquivo de retorno do banco Itaú para que a AFRUS registre as doações dos boletos pagos.

Módulo: Follow up · Menu: Follow up > Importaciones - itaú · Público: equipes de captação e financeiro de organizações no Brasil

Sobre os nomes de tela neste guia: botões, campos e menus estão escritos exatamente como aparecem na versão em espanhol do console, com a explicação em português quando ajuda.

O que são as Importações Itaú

Importaciones - itaú é onde você carrega o arquivo de retorno que o banco Itaú entrega (formato CNAB 400) depois de processar seus boletos, para que a AFRUS registre como doações os boletos pagos.

É o último passo do caminho do Follow up > Boleto Itaú: você gera os boletos, envia ao banco, o banco devolve o resultado e você o carrega aqui.

Para que serve

• Registrar automaticamente os pagamentos de boletos a partir do arquivo do banco, associando cada um à pessoa certa.
• Ver o resultado linha por linha, com os status Éxito (Sucesso), Error (Erro), Pendiente (Pendente) e Omitido, e a mensagem de cada erro.
• Alimentar os indicadores do Boleto Itaú: pagos, rejeitados e sem retorno.

Antes de começar

• Tenha o arquivo de retorno do banco (CNAB 400) de boletos gerados pela AFRUS.
• Tenha uma campanha ativa onde registrar as doações.
• Confira os dados das pessoas. Para registrar a doação, cada pessoa precisa de CEP, tipo de documento e número de documento.

Passo a passo

Qual é o processo para criar uma importação

1. Abra Importações. Acesse Follow up > Importaciones - itaú e clique em "Crear importación" (Criar importação).

2. Confira o tipo. Em Tipo de importación (Tipo de importação), deixe Boleto (é a única opção).

3. Escolha a campanha. Em Campaña (Campanha), escolha uma campanha ativa (obrigatório). As doações ficarão registradas nela.

4. Escolha o widget (opcional). Formulario / Widget mostra os widgets ativos daquela campanha. Se você não escolher nenhum, "Se usará el widget predeterminado si no se selecciona ningún formulario" (Será usado o widget padrão se nenhum formulário for selecionado).

5. Envie o arquivo. Clique em "Subir archivos" (Enviar arquivos) ou arraste para "Arrastra archivos para subirlos" (Arraste arquivos para enviá-los). Tamanho máximo: 64 MB.

6. Importe. Clique em "Importar".

Você verá o diálogo Importación en proceso (Importação em andamento): "El proceso de importación comenzó con éxito. En minutos podrás ver los resultados" (A importação começou com sucesso. Em minutos você poderá ver os resultados), com o botão "Ver procesos de importación" (Ver processos de importação).

Importante: esse diálogo pode aparecer mesmo que o envio do arquivo tenha falhado. Confirme sempre que a sua importação aparece na lista de Follow up > Importaciones - itaú.

O que a AFRUS faz com o arquivo

Para cada linha do arquivo, a AFRUS identifica a pessoa do boleto. Se ela tiver CEP, tipo e número de documento, a AFRUS registra uma doação com sucesso pelo valor do boleto, em reais (BRL), com método boleto, na campanha e no widget escolhidos. Se faltarem esses dados, a linha fica com Error e o boleto aparece como Pagado - no registrado (Pago - não registrado) em Follow up > Boleto Itaú.

A importação fica finalizada quando todas as linhas terminam de ser processadas.

Como revisar o resultado

1. Abra a lista. Acesse Follow up > Importaciones - itaú.
2. Abra a importação. No menu da linha, escolha:

   • "Registros", com as abas Detalles de transacciones (Detalhes das transações) e Registros e um resumo de Encontradas / No encontradas (Não encontradas), ou
   • "Ver Líneas" (Ver linhas), que abre Líneas de Importación (Linhas da importação).
3. Revise cada linha. Em Líneas de Importación você verá Línea # (Linha #), ID de Lead, ID de Donación (ID da doação), o status e o Mensaje de Error (Mensagem de erro). Clique em uma linha para ver os Datos en Bruto (Dados brutos).

Status

Com que frequência é atualizado

• O processamento acontece em segundo plano e leva alguns minutos, segundo a mensagem da tela.
• A tela não se atualiza sozinha. Recarregue para ver o avanço.

Perguntas frequentes

Última atualização: 2026-10-27